architect van oplossingen bij life events
Financiële Periodieke Keuring
Financiële Periodieke Keuring
Jaren geleden een testament opgesteld? Of ooit een samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden laten opstellen? Dan betekent dat niet automatisch dat de inhoud nog steeds goed aansluit op jouw leven van nu. Het leven verandert, en afspraken zouden daarin mee moeten bewegen. Daarom noemt O-JA deze controle de Financiële Periodieke Keuring.
Waarom een periodieke check verstandig is
Aan het begin van een relatie of nieuwe fase maak je afspraken op basis van verwachtingen. Maar jaren later blijkt vaak dat de werkelijkheid anders is gelopen.
- Misschien:
- is er een woning gekocht
- heeft één van beiden meer eigen geld ingebracht
- zijn jullie getrouwd
- zijn er kinderen gekomen
- is er vermogen opgebouwd
- is de praktijk anders dan ooit voorzien
Dat is heel normaal. Juist daarom is het goed om af en toe stil te staan bij de vraag of de basis nog klopt.
Waarmee kan O-JA helpen?
O-JA helpt bij:
- inventarisatie van de huidige situatie
- beoordeling van bestaande afspraken
- inzicht in de vraag of actualisatie nodig is
- bespreking van mogelijke vervolgstappen
- begeleiding richting notaris als nieuwe of aangepaste vastlegging wenselijk is
Afsluiting
Een periodieke check voorkomt dat oude afspraken ongemerkt achterhaald raken.